今年的新能源车=19年的猪?机构千人会:复制苹果辉煌

时间:2020年01月07日 07:40:31 中财网
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  机构千人电话会议热议 特斯拉A股产业链或将复制苹果辉煌?
  上周末市场传来消息,特斯拉宣布在中国制造的Model 3降价,实际购买价格击破30万元大关。受此影响,A股市场有人欢喜有人愁,一方面特斯拉高举价格“屠刀”,对于本土新能源车厂家来说,无疑是巨大打击;另一方面,特斯拉在中国市场疾驰,意味着国内特斯拉零部件供货商迎来机遇,或将复制苹果产业链辉煌。

  价格一路下调
  1月3日,一向以高价著称的特斯拉宣布价格再次下调——将中国制造的Model 3标准续航升级版起售价从35.58万元下调至32.38万元,考虑到购买该车还可享受免征购置税以及国家的补贴政策,补贴金额为2.475万元。因此,国产版Model 3等同于已降价至29.905万元。

  《金证券》记者注意到,降价之余,特斯拉还公布,2019年全年交付了约36.75万辆车,比上年增长了50%,完成全年的目标。其中,特斯拉中国超级工厂生产速度已经达到超过每星期3000台,特斯拉上海超级工厂从2019年1月才开始投建,2019年10月24日即建成投产,长期规划年产能达50万辆。

  值得一提的是,特斯拉在财报中提到,相比于美国工厂,上海工厂Model 3生产线的生产成本(单位产能的资本支出)低了65%。这也意味,特斯拉在价格方面依然有压缩空间。

  冲击国产新能源
  国产特斯拉Model 3强势降价,对于竞争对手来说无疑“压力山大”。据了解,目前该车型在中国市场对标的进口中小型豪华车主要有奥迪A4/A6,宝马3/5系,奔驰C/E级,雷克萨斯ES等,国产竞品电动车型主要有广汽Aion LX、比亚迪(002594)唐EV、荣威Marvel X等。

  数据显示,受到补贴退坡影响,国内新能源车市场销量已连续5个月下滑,不少企业正在承受亏损压力。盈利压力使得各车企开始上攻新能源高端市场,售价30万元以上的车型销量占比从2017年的6.2%上升到2019年10月的25.4%。

  如今国际巨头特斯拉价格往下走,本土新能源车商价格却往上走。《金证券》记者接触的沪上券商分析师判断,Model 3此次降价将进一步增强消费热情,在中小型豪华车产品领域竞争力非常突出。据了解,目前蔚来ES8de标价,普遍在44.8万-62.4万之间,蔚来ES6报价也已经突破了35.8万-54.8万;比亚迪新能源的报价虽然能够打到23万,但是在配置和设计上和特斯拉Model 3依旧有着不小差距。而另一个造车新势力小鹏汽车旗下的P7也将会面临国产特斯拉Model 3的降价挑战,毕竟小鹏P7与国产特斯拉Model 3都将会处于25-30万之间的售价区间。

  不过,前述券商分析师并不悲观,他告诉《金证券》记者,“当年苹果手机初到中国,也曾把国内手机厂商冲击得七零八落,但正是苹果的强势介入,刺激了国内整个手机产业链的全面升级,特斯拉或许也正当充当这样的角色。”

  下一个苹果产业链?
  有人悲,有人喜。此前,特斯拉创始人马斯克曾在公开场合表示:“2020年底,Model 3所有零部件全面国产化(中国生产)!”从目前特斯拉上海工厂加速零部件国产化的进程来看,这一目标极有可能实现。在业内人士看来,特斯拉产业链与曾经的苹果产业链有着明显的相似特征,更多中国企业有机会参与到产业链中,特斯拉对A股的映射效应极有可能与苹果类似。

  《金证券》记者了解到,上个周末多家券商召开电话会议解析其中的投资机会,千余机构人士参与。其中,天风证券在电话会议上表示,预计2020年特斯拉全球出货量大概略超60万辆水平,中国市场增量15万辆,占增量的60%,这样中国工厂会非常受益。

  记者梳理发现,目前A中的特斯拉产业链概念股超过60家,包括零部件供应商(拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、华域汽车(600741)等)、电池(宁德时代(300750)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460))、充电桩(众业达(002441)、万马股份(002276))等。昨日,同花顺(300033)iFinD显示,特斯拉概念板块高涨4.55%,其中奥特佳(002239)、众业达天奇股份(002009)、天通股份(600330)等近20只股票涨停。

  不过,天风证券也指出,特斯拉未来一定会让供应商降价,有些标的虽然在特斯拉产业链,但未来可能毛利率是下降的,而有些标的现在毛利率不高,出量以后盈利能力会不错。(周末金证券)
  
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